文|鲁班研究院

《绝地重生2018，基建发力2019——中国建筑业2018回顾与2019展望》由鲁班研究院倾情呈现。全文58页，4.4万字，为您探寻行业洗牌中建企的破茧之路！

回顾2018，全国建筑业总产值为235086亿元，同比增长9.9%，增速收窄0.6个百分点。全年建筑业增加值为61808亿元，比上年同期增长4.5%。固定资产投资（不含农户）635636亿元，比上年增长5.9%，基础设施投资145325.19亿元，比上年增长3.8%，增速回落15.2个百分点，创历年新低。

2018年，建筑行业政策频出，顶层方案设计、行业标准制定、重要区域规划……层见叠出。住建部发文明确企业资质统一实行电子化申报和审批，建筑业电子证书时代已经来临；住建部力推建筑工人实名制，全国建筑工人进行实名制管理平台上线；国务院明确加大基建补短板力度……施工企业作为建筑业市场最活跃的主体之一，持续在转型升级的路上做出不懈努力：搭乘“一带一路”快车，海外项目频频中标；加快战略联盟合作步伐，拓宽业务范畴，实现共赢；建筑企业踊跃探索PPP项目管理经营新模式，通过融合发展战略加快转型升级。

展望2018年，建筑业将如何发展，又面临哪些机遇与挑战呢？鲁班咨询倾情打造中国建筑业2018年年度报告，与您分享……

摘要

2018年国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。全年国内生产总值900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%，四季度增长6.4%。分产业看，第一产业增加值64734亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。

回顾2018，全国建筑业总产值为235086亿元，同比增长9.9%，增速收窄0.6个百分点。全年建筑业增加值为61808亿元，比上年同期增长4.5%。全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%。2018年，建筑业新签合同额272854.07亿元，同比增长7.1%，增速筑底企稳。

分地区看，2018年区域建筑业总产值总体态势不变，东部地区建筑业产值占比始终遥领先中西部地区，占到全国建筑业总产值54.95%，较上年同期下降0.35个百分点；中部和西部地区总产值别占比24.85%和20.21%，与2017年同期相比，分别提升0.85个百分点和下降0.49个百分点。2018年，各省市在外省完成的建筑业产值为82155.69亿元，相较于2017年同期省外建筑业完成产值增加10.44%，占全国建筑业总产值的比重达到34.95%。数据表明，建筑市场开放度有所提升。

2018年，我国对外承包工程业务完成营业额1690.4亿美元，同比增长0.3%，新签合同额2418亿美元，同比降低8.8%。

2018年，全国固定资产投资（不含农户）635636亿元，比上年增长5.9%，增速与1-11月份持平，比上年同期回落1.3个百分点。民间固定资产投资394051亿元，比上年增长8.7%。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）145325.19亿元，比上年增长3.8%，增速较上年回落15.2个百分点；全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，增速比1-11月份回落0.2个百分点。2018年固定资产投资价格较去年同期上升5.4个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费同比增长7.2%、9.4%、4.4%、2.2%、1%。

2018年建筑业增加值占GDP的比重6.87%，所占比重较上年提高了0.14个百分点。截至2018年第四季度，建筑业企业单位数量共计95400个，同比增长了8.3%，吸纳了5563.3万从业人员，同比增长了0.48%。无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。截至2018年底，住建部官网发布了工程总承包特级资质企业增至627家，特级资质增至788项。从特级资质专业类别来看，建筑工程施工总承包特级资质稳占大头，占整体特级资质的57.11%。

目前国内建筑业产业集中度仍然较低，2017年中国承包商80强的CR8产业集中度为11.0%，CR4产业集中度为9.5%，这两者数值自2010年达到峰值后，逐步回落。我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。2018年建筑业的产值利润率在3.5%左右，浮动不大，与工业产值利润率仍有一定差距。

2018年，建筑行业政策频出，顶层方案设计、行业标准制定、重要区域规划……层见叠出。住建部发文明确企业资质统一实行电子化申报和审批，建筑业电子证书时代已经来临；住建部力推建筑工人实名制，全国建筑工人进行实名制管理平台上线；国务院明确加大基建补短板力度……施工企业作为建筑业市场最活跃的主体之一，持续在转型升级的路上做出不懈努力：搭乘“一带一路”快车，加大与国外相关企业的战略合作，实现品牌、资金与技术的全方位走出去，海外项目频频中标；加快战略联盟合作步伐，整合资源提高双方各自价值链，拓宽业务范畴，实现共赢；在PPP不断规划的大背景下，建筑企业踊跃探索PPP项目管理经营新模式，通过融合发展战略加快转型升级。

2019年，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。我国城市化、工业化“两化”尚未完成，依然有较大的投资空间，2019年财政政策也会适度发力，基建补短板不断加码，2019年固定资产投资将保持平稳态势。

展望2019，业内存在诸多发展机遇：基建补短板政策不断加码，为建企带来业绩增长空间、“一带一路”建设提供优质舞台、装配式建筑处于黄金发展期。同样，行业也存在诸多挑战：项目要素成本上升，进一步压缩施工企业利润空间、行业竞争激烈进一步倒逼企业转型升级、国际化进程风险明显增大……

2019年，建筑企业要深化BIM应用，加快建设企业数字大脑，加强建筑产品质量，以创新驱动提高技术创新能力，大力发展装配式建筑，不断提高企业核心竞争力，实现转型升级！

目录

回顾篇

1       中国建筑业2018年经营状况       1

1.1   建筑业总产值增速持续回升         1

1.2   新签合同额逐步放缓     2

1.3   区域建筑业总产值总体呈现西低东高的走势     2

1.4   建筑市场开放度有所提升     3

1.5   对外承包工程保持良好的增长态势     5

2       2018年我国固定资产投资情况    6

2.1   基础设施投资增速骤降         6

2.2   房地产开发投资稳中趋缓     8

2.3   民间固定资产投资保持增长         9

2.4   固定资产投资价格上涨速度加快         10

3       2018年我国建筑业市场格局        11

3.1   建筑业总体概况     11

3.2   建筑业集中度、规模企业、企业资质情况         12

3.3   建筑业产值利润率及劳动生产率         13

3.4   特级资质企业分布情况         14

4       中国建筑业2018年发展总结       15

4.1   建筑业相关政策与投资规划         16

4.2   2018年度建筑企业战略行动        23

4.3   2018年度建筑行业发展热点        30

展望篇

5       2019年中国宏观经济发展发展趋势与固定资产投资预测        34

5.1   2019宏观经济发展趋势        34

5.2   2019年固定资产投资情况预测    35

6       2019年中国建筑业发展机遇与挑战    37

6.1   机遇篇     37

6.2   挑战篇     37

6.3   对策         38

专题篇   

2018年施工企业：思变与创变    40

施工企业集团级BIM深化应用策略    44

加快建设企业数字大脑         47

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